San Miguel completó un canje de deuda y extendió vencimientos hasta 2029

San Miguel Global, con fuerte presencia productiva e industrial en Tucumán, informó la liquidación exitosa de un canje voluntario de deuda que le permitió reprogramar vencimientos por US$ 110,6 millones hasta el año 2029.

La operación alcanzó una adhesión del 89,4% por parte de los tenedores de las Obligaciones Negociables Series X, XI y XII, que fueron canjeadas por la nueva Serie XIII, con vencimiento en julio de 2029. El monto total emitido en esta nueva serie fue de US$ 98,9 millones.

Desde la compañía señalaron que la nueva ON fue estructurada con una tasa fija anual del 8%, pagos semestrales de intereses y amortización escalonada, además de un incentivo en efectivo del 15% para quienes adhirieron al canje. Con este esquema, San Miguel logró ordenar su perfil financiero y ganar previsibilidad en el mediano plazo.

El CEO de la firma, Manuel Suárez Altuna, explicó que la medida se inscribe en la estrategia iniciada en 2022, cuando la empresa redefinió su modelo productivo para enfocarse en el negocio de ingredientes naturales de alto valor agregado, orientado a mercados internacionales. Para el sector citrícola tucumano, el resultado del canje representa un dato relevante en un contexto de reorganización y sostenimiento de la actividad exportadora.